¿Cómo hacer un presupuesto? Claves para lograrlo fácil y rápido

Si eres autónomo, estamos seguros que el hecho de que te pidan un presupuesto te es muy familiar, ¿verdad? Realmente, es el primer paso para obtener un cliente, por lo que debemos tomarlo como una buena noticia. No solo eso, sino que también debemos poner de nuestra parte para poder cerrar esa operación. Hoy, vamos a hablar de cómo hacer un presupuesto correctamente. ¡No te lo pierdas!
El hecho de apostar por ser autónomo es una alternativa profesional con muchos pros y también contras. Sin embargo, ofrece una libertad única: seremos dueños de nuestro día a día y de nuestro futuro. Ahora bien, es un aprendizaje continuo. Cuando crees que lo tienes todo controlado, puedes encontrarte con nuevas situaciones que afrontar. Supongo, por tanto, un reto mayúsculo.
Uno de los objetivos más ambiciosos a los que deberemos hacer frente es el del captar clientes. Para ello, los presupuestos serán una útil herramienta a nuestro alcance, ya que cumplen con una doble finalidad: informativa y comercial.
Pasos para hacer un presupuesto adecuado para un cliente
Estas son nuestras recomendaciones innegociables para hacer un presupuesto adecuado:
- Datos fiscales y de contacto.
Hay que ponérselo fácil a ese cliente potencial. Incluye toda la información de contacto necesaria para que pueda contactarte. Esto incluye nombres y apellidos, NIF, domicilio fiscal, email y teléfono. - Datos de tu cliente.
Aquí tenemos dos opciones. En primer lugar, si tu cliente va a ser una empresa, indica la razón social, el NIF y la dirección, así como la persona de contacto dentro de esa organización. En cambio, si tu cliente es un autónomo, será suficiente con su nombre, apellidos y DNI. - Descripción del servicio o producto.
El secreto de hacer un presupuesto reside también en ser lo más detallado posible. Huye de las descripciones generales que solo te traerán problemas. Indica qué tipo de servicio vas a prestar, si es un proyecto que tiene diferentes fases o si va a ser un servicio a realizar en distintas sesiones. - Costes del servicio.
Si el servicio implica que el cliente asuma determinados costes como pueden ser dietas o kilometraje, plásmalo en el presupuesto de manera clara. - Importe del servicio.
Otro punto en el que debemos ser claros, ya que es esencial. Indica no solo el total, sino que deberás desglosarlo para aportar una mayor información al cliente potencial. Además, dependiendo del tipo de cliente, deberás prestar atención al IVA o a la retención de IRPF. - Fechas del servicio o entrega.
Un aspecto muy valorado por parte de los clientes es que el autónomo contratado cumpla con las fechas de prestación o el plazo estimado de entrega. Déjalo claro en el momento de hacer un presupuesto. - Periodo de validez del presupuesto.
Poco que añadir a este punto. Eso sí, es realmente importante ya que el precio puede cambiar, es una forma de incentivar que el cliente acepte el presupuesto y te permite planificar y organizarte mejor para el futuro. - Condiciones de pago.
¿Va a ser un cobro anticipado, a plazos o al final del servicio? ¿Cuál va a ser el método de pago? ¿Metálico, transferencia, PayPal, Bizum…? - Condiciones legales y garantías del servicio.
Es otra herramienta de protección para el autónomo, pero también para el cliente, otorgando una mayor confianza. Sirven para evitar malentendidos y futuras disputas legales. - Crea una plantilla.
Una vez que tengas claro todo lo anterior, te recomendamos que crees o adquieras una plantilla que te permita añadir toda la información anterior y que puedas utilizar con todas las personas o empresas que te soliciten un presupuesto.
Como puedes ver, hacer un presupuesto no es demasiado complicado, pero sí que requerirá de cumplir ciertos requisitos para lograr crear una relación de confianza con tus clientes.